Tristán Briano, Gerente de Nuevos Proyectos de Tabacal fue entrevistado por la revista Tecnoil, para el informe especial sobre biocombustibles
Revista Tecnoil – Edición 342 Septiembre 2010
Nota de tapa: Biocombustibles: El corte obligatorio puso primera
Esta Nota de Tapa describe la actualidad de los biocombustibles en la Argentina a través de la visión de varios de sus protagonistas. Se aborda la implementación del corte obligatorio y las perspectivas de desarrollo futuras.
Por Débora Grinstein
Desde 2007 hasta el momento se construyó en la Argentina un complejo industrial para la producción de biodiesel, de gran magnitud, con tecnología de última generación, lo que convirtió a nuestro país muy rápidamente en el principal exportador de este carburante a nivel mundial.
La capacidad instalada es del orden de los 2,5 millones de toneladas (tn) anuales y este año se proyecta exportar entre 1,4 y 1,5 millón de tn, siendo el principal destino de estas exportaciones la Unión Europea.
Para el logro de estos objetivos se invirtieron más de 500 millones de dólares y estas seguirán creciendo: en los próximos 18 meses se prevén inversiones por más de 200 millones de dólares para ampliar la capacidad instalada en más de un millón de tn. anuales.
Si bien la Argentina se posicionó como el principal proveedor y quinto productor de biodiesel a nivel mundial, faltaba desarrollar el mercado interno. Fue así que considerando esta situación, el Gobierno nacional publicó en 2006 la Ley de Biocombustibles 26.093, que fue reglamentada a fines de 2007. Esta norma estableció el corte obligatorio de gasoil con biodiesel al 5% y de nafta con etanol al 5% a partir del 1° de enero de 2010.
Entretanto, la industria azucarera se benefició con la Ley de Bioetanol 26.334 que, a principios de 2008, le abrió las puertas a la participación en el régimen promocional a todas las productoras de azúcar existentes y a empresas nuevas con mayoría accionaria conformada por personas físicas de nacionalidad argentina.
Tecnoil fue uno de los primeros medios del sector que difundió el desarrollo de la industria de los biocombustibles en la Argentina (Ed. 270, 288 y 290, entre otras). En esta ocasión, les presentamos un completo informe que describe la situación actual del sector, cómo se comenzó a implementar el corte obligatorio y cuáles son las perspectivas de desarrollo futuras. El trabajo incluye entrevistas y notas con la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno (AABH), el Centro Azucarero Argentino (CAA), la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) y la visión de dos empresas líderes, una en el mercado de etanol, Tabacal Agroindustria, y la otra en el de biodiesel, Patagonia Bioenergía.
De esta forma esperamos poder seguir aportando nuestro granito de arena para el desarrollo de una industria energética diversificada, sólida, madura y sustentable.
Estudian ampliar el corte de Gasoil con Biodiesel al 10% en un año
Esto lo anticipó Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno (AABH), en entrevista con Tecnoil. Lo evalúan el Gobierno nacional, las petroleras y entidades representativas del sector automotriz, de maquinarias agrícolas y de biocombustibles. Este año comenzó el corte obligatorio de gasoil con un 5% de biodiesel y a partir de septiembre se extenderá a un 7%. Problemas para cubrir la demanda no hay, ya que la Argentina es el primer exportador mundial de este energético y puede abastecer a ambos mercados. No ocurre lo mismo con el bioetanol, ya que si bien las azucareras asumieron un fuerte compromiso con su producción a partir de la sanción de la Ley 26.334, en 2010 se llegaría a un corte con naftas del 4,3% aproximadamente. Los analistas estiman que este déficit se superará el año próximo, con la incorporación de los nuevos proyectos presentados al Gobierno nacional.
- ¿Cuál es la situación del mercado argentino de biodiesel?
Desde 2007 a la fecha se construyó un complejo industrial para la fabricación de biodiesel de gran magnitud, mayormente con tecnología de última generación, hecho que convirtió, muy rápidamente, a la Argentina en el principal exportador de este combustible. La industria argentina de biodiesel tiene una capacidad del orden de 2,5 millones de toneladas anuales. El año pasado se exportaron 1,15 millón de toneladas de este energético y este año se exportarán entre 1,4 y 1,5 millón, siendo el principal mercado la Unión Europea, con más del 95% del total.
- ¿Cuáles fueron las inversiones realizadas?
Con respecto a las inversiones en biodiesel, totalizan más de 500 millones de dólares y seguirán creciendo. En los próximos dieciocho meses, aumentará la capacidad instalada en más de un millón de toneladas anuales, con una inversión superior a los 200 millones de dólares. Para 2015, esta superará los 5,5 millones de toneladas anuales.
- Pasando al tema del corte obligatorio, ¿cuántas toneladas de biodiesel se necesitarán para atenderlo?
Teniendo en cuenta que la Ley 26.093 estableció el corte obligatorio en el mercado interno de gasoil con un 5% de biodiesel (hasta fines de agosto de 2010) y de un 7% (desde septiembre de este año), más el uso de gasoil para generación eléctrica, en 2010 harán falta alrededor de 800.000 toneladas de biodiesel. Así, se comprueba que la industria puede atender sin problemas los negocios de exportación y el mercado interno. En este sentido, la Argentina será por segundo año consecutivo el primer exportador mundial de biodiesel.
- ¿Quiénes serán las encargadas de suministrar el producto?
Inicialmente el Gobierno nacional repartió el cupo fiscal para atender el corte de gasoil con un 5% de biodiesel entre 19 firmas, de las cuales 9 de ellas son pymes y tienen una capacidad total conjunta de 300.000 toneladas anuales de producción de biodiesel. Estas firmas recibieron como cupo fiscal el 100% de su capacidad instalada. El resto se completa con empresas de mayor capacidad, la mayoría de las cuales orienta sus operaciones al comercio exterior y que recibieron como cupo fiscal un volumen muy inferior a su capacidad instalada. El total repartido en ese momento alcanzó las 859.820 toneladas.
- ¿Y qué sucedió a partir de la extensión del corte al 7 por ciento?
En julio pasado, el Gobierno nacional efectuó un nuevo reparto de cupo fiscal, a través de la Resolución 554/10 de la Secretaría de Energía, por 212.896 toneladas de biodiesel, para atender el corte al 7% -B7- a partir de septiembre de este año. Si sumamos ambos repartos, el total llega a 1.072.715 toneladas, siendo 23 el número de empresas que obtuvieron cupo fiscal luego de esta nueva asignación. Esta cantidad sería equivalente al consumo anual para B7, pero como este año el corte comenzó efectivamente en marzo y recién desde septiembre se implementa el B7, el consumo efectivo será del orden de 805.000 toneladas, salvo que haya un fuerte crecimiento del uso para energía eléctrica e incluso, se implemente un corte más amplio -20%, B20, por ejemplo, para el gasoil de uso agropecuario-, tema que está en estudio.
- ¿Hay perspectivas de que el corte general se siga ampliando?
El Gobierno nacional está promoviendo el corte masivo de gasoil con biodiesel al 10% -B10- en no más de un año. Actualmente, se efectúan reuniones técnicas y políticas entre autoridades del Ministerio de Planificación Federal; la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA); las cámaras que agrupan a los fabricantes de maquinarias agrícolas y tractores; las compañías petroleras y los fabricantes de biodiesel. Para ello, comenzarán a efectuarse ensayos que permitirán comprobar la performance del B10 en motores de vehículos pesados y livianos, y se deberá facilitar la homologación de su uso por parte de los fabricantes de automotores. En el seno de la Comunidad Europea también se estudia el comportamiento del B10.
- Pasando al tema del bioetanol, ¿cuál es la situación de este mercado?
Por el lado del bioetanol, la industria azucarera argentina exteriorizó un fuerte compromiso con su producción, luego de la sanción de la Ley 26.334. Entre las inversiones realizadas y las que se encuentran en carpeta, se estiman 500 millones de dólares en mejoramiento de los cañaverales, incorporación de nuevos cultivos, mejoramiento de la capacidad y eficiencia de los ingenios, etc.
En septiembre y octubre del año pasado, la SE emitió las Resoluciones 698/09 y 733/09, a través de las cuales distribuyó el cupo fiscal para atender la demanda de bioetanol en 2010, entre distintas destilerías de propiedad de los ingenios azucareros.
- ¿Cuál es la demanda prevista?
Las compañías petroleras demandarían un piso de 287.000 metros cúbicos (m3) anuales de bioetanol durante todo el año 2010 para atender el corte de naftas con un 5% de bioetanol. En forma progresiva, a medida que se vaya sumando oferta desde los ingenios o las nuevas destilerías que se planea instalar, se irá incorporando el producto a las naftas. Los ingenios han ofrecido para 2010, 170.000 m3 de bioetanol anhidro, por lo que de cumplirse un 100% de esta oferta, el déficit de abastecimiento del combustible requerido para atender el corte en el primer año sería de 117.000 m3. Para 2011, ese déficit debería desaparecer en la medida que se pongan en funcionamiento todos los proyectos presentados al Gobierno nacional.
- Mientras tanto, ¿cómo se va a implementar el corte?
Este año el corte de naftas con etanol operará entre el 5 y 10% en algunas provincias, mientras que en otras no se efectuará debido al déficit mencionado anteriormente. Vale aclarar que por cuestiones técnicas, las compañías petroleras no cortarán las naftas con menos de 5% de etanol.
- ¿Qué ventajas resultan de la creación de un mercado nacional de etanol?
El programa de producción de bioetanol combustible permitirá, entre otros beneficios, aprovechar los históricos excedentes de producción de azúcar en la industria argentina, convirtiéndolos en alcohol, y coadyuvando a mejorar la rentabilidad de toda la cadena de valor.
- Finalmente, ¿qué implicancias tiene para el negocio la existencia del corte obligatorio? ¿La legislación ha favorecido el desarrollo del mercado?
Sin el corte obligatorio no se hubiera iniciado masivamente el consumo de biocombustibles en la Argentina. Sin embargo, la Ley 26.093 no ofrece a la inversión seguridad jurídica y las grandes inversiones que se dieron a partir de 2007, se debieron a políticas activas que estableció el Gobierno nacional por fuera de esta ley. Considerando la necesidad de que el desarrollo de los biocombustibles sea una política de Estado, resulta muy importante revisar toda la legislación, generando reglas de juego claras y estables.
“El programa de Bioetanol es la política activa más importante de los últimos 25 años”
Así lo manifestó Fernando Nebbia, presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA) en la entrevista que le realizó Tecnoil. En este sentido, explicó que esta iniciativa implicará un cambio de paradigma productivo: se necesitará una mayor cantidad de caña y producción directa de etanol, una elaboración de azúcar más equilibrada, junto con una disminución de los excedentes exportables. Nebbia calificó a este programa como “una verdadera política de Estado” y se refirió a los importantes beneficios que tendrá para el país en términos de la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles, y específicamente para el NOA y el llamado Norte Grande en materia de empleo e inversión. En cuanto al abastecimiento de etanol para el mercado local, el especialista anticipó que este año se estará en un corte de naftas con etanol del 4,3% (unos 198.000 m3), porcentaje que se irá incrementando a medida que los distintos proyectos se pongan en marcha, pudiendo llegar en el futuro hasta un 25%, porcentaje que los motores de automóviles aceptan sin necesidad de realizar ningún cambio.
- ¿Cuál es la situación actual del sector azucarero y qué beneficios le brinda la creación de un mercado nacional de etanol al sector y al NOA en general?
Para la actividad azucarera y para la región del NOA ésta ha sido la política activa más importante de los últimos 25 años, permitiéndole al sector lograr un verdadero salto a la modernidad y al desarrollo y transformando a la industria azucarera en una industria sucroalcoholera. Los beneficios de la política del bioetanol combustible se traducen en los distintos ámbitos de manera inmediata. En lo que respecta a lo económico, se reducirán los efectos del mercado externo porque en esta industria, a diferencia de lo que ocurre con el resto de las commodities, este representa una restricción al crecimiento y a la inversión. Hay que aclarar que durante los últimos 30 años los precios en ese mercado, con excepción de 2008 y 2009, han sido de quebranto: el precio de transacción en el mercado internacional se efectuó por debajo de los costos de producción del productor más eficiente, a unos 9 o 10 centavos de dólar la libra. Argentina, entre 1991 y 2009, incrementó la producción en un 53%; se pasó de 1,5 millón de toneladas de azúcar a 2,3 millones. Este crecimiento se explica gracias a la inversión tecnológica ejecutada tanto en el campo como en las fábricas.
- ¿Cuáles son los principales proyectos en marcha en materia de etanol en el país?
Actualmente, 9 son los ingenios que tienen asignados los cupos por la Secretaria de Energía, de los cuales 4 ya están produciendo y el resto entrará en producción en los meses que restan del año. Durante este año 2010, estaremos en un corte del 4,3% aproximadamente y ya en la zafra 2011 alcanzaremos holgadamente el 5% que establece la ley. Los ingenios son: San Isidro (Bio San Isidro), Ledesma (Bioledesma S.A.), La Trinidad (Biotrinidad S.A.), La Florida (Compañía Energética La Florida S.A.), Santa Rosa (Compañía Energética Santa Rosa S.A.), Santa Bárbara (Energías Ecológicas de Tucumán S.A.), Río Grande (Río Grande Energía S.A.), Tabacal (Alconoa SRL) y La Corona (Bioenergía La Corona S.A.).
- A futuro, ¿hay planes de exportar?
En cuanto a las posibilidades de exportación, el Programa Nacional de Bioetanol recién comienza a implementarse y antes que nada tenemos que satisfacer la demanda para el mercado interno, que hoy está fijada en un corte del 5%, pero que eventualmente en el futuro puede ir incrementándose hasta alcanzar cortes de hasta un 25%, porcentaje que los motores de los automóviles aceptan sin necesidad de generar ningún cambio, tal como sucede en un importante número de países tanto de la región como fuera de ella.
- ¿Qué inversiones realizó el sector azucarero hasta el momento para su incorporación al mercado de etanol?
Se estima que se llevan invertidos más de 300 millones de dólares en la puesta en marcha de las plantas deshidratadoras. Pero no debemos olvidar que esto es una decisión estratégica del sector, que impacta directa e indirectamente en 23 ingenios, 8.000 productores cañeros y 46 mil trabajadores directos, significando menos CO2 para el mundo, más energía para la Argentina, más desarrollo para el NOA, y eventualmente el Norte Grande; junto con más negocios para el sector.
- Volviendo al Programa Nacional de Bioetanol, ¿qué rol tuvo el sector azucarero para su concreción?
Este programa, que se inició el 1º de enero de 2010, tiene como gran impulsor al sector azucarero. Cuando el Gobierno nacional llamó a la presentación de proyectos, fue esta industria la que solicitó y obtuvo cupos por 180.000 m3 que estaban avalados por los proyectos de inversión correspondientes y eran proporcionales a los niveles de molienda de caña de los oferentes. Como quedaba una demanda insatisfecha, parte de estas empresas ofrecieron voluntariamente suministrar al mercado otros 87.900 m3 de etanol, lo que llevó a un total comprometido por la industria equivalente a un corte del 5% aproximadamente.
- ¿Se logrará un corte con ese porcentaje para este año?
Desde el inicio planteamos que 2010 sería un año de transición, con entregas de etanol que irían incrementándose a medida que los distintos proyectos entraran en régimen. La producción prevista para este año es de 198.000 m3, que equivale al 4,3% del mercado de las naftas. El Programa demandará un cambio en el paradigma productivo: mayor producción directa de etanol y disponibilidad de caña, una más equilibrada producción de azúcar y una disminución de los excedentes exportables.
- ¿En qué provincias ha tenido mayor implementación la mezcla de naftas con etanol?
Por una cuestión geográfica, el corte se comenzó a implementar en las provincias en donde se encuentran los ingenios; esto es el NOA. Las entregas se han realizado en tiempo y forma, al ritmo autorizado por la Secretaría de Energía y respetando los contratos firmados entre los ingenios y las petroleras.
- Por último, ¿considera que la actual legislación favorece el crecimiento del mercado de etanol? ¿Se necesitarían cambios?
Si miramos hacia el futuro, es probable que el corte del 5% constituya un primer paso en el sendero del bioetanol combustible. Esto es una verdadera política de Estado, orientada en primer lugar a reafirmar la soberanía energética de nuestro país, al reducir la dependencia de los combustibles fósiles que, como todos saben, están en franca disminución. Otro de los objetivos es apoyar el cambio de la matriz energética argentina. Se trata de una política que tendrá un tremendo impacto en la producción y el empleo no solo en el NOA, sino también en el llamado Norte Grande. Por último y por ello no menos importante, brindará apoyo al sector azucarero y a todos los agentes económicos involucrados en nuestra actividad. Es necesario destacar que el trabajo y el apoyo encontrado tanto en la Secretaría de Energía como en los funcionarios del Ministerio de Planificación, nos ha permitido avanzar en la puesta en marcha del programa.
Tabacal Agroindustria, con paso firme en la producción de etanol
Con base en Orán (Salta) y con inversiones de 80 millones de dólares en los últimos 10 años, la compañía representa el 40% de la oferta total de alcohol anhidro en la Argentina. Para conocer la situación y las perspectivas de desarrollo del mercado local de etanol, Tecnoil dialogó con Tristán Briano, gerente de Nuevos Proyectos de Tabacal Agroindustria.
¿Cómo participa el Grupo Tabacal en el mercado de biocombustibles en la Argentina?
La principal actividad de Tabacal Agroindustria es la producción de derivados de la caña de azúcar, que es cultivada sobre aproximadamente 30.000 hectáreas en la localidad de Orán (provincia de Salta). Gracias a un nivel de inversiones del orden de los 80 millones de dólares en los últimos diez años, Tabacal cuenta con uno de los mejores ingenios azucareros del país, capaz de producir 230.000 toneladas de azúcar, 60 millones de litros de alcohol y, a partir del próximo año, generar energía eléctrica para abastecer el consumo de unas 100 mil personas. Todo esto es realizado en condiciones de sustentabilidad ambiental muy difíciles de obtener en otras actividades.
¿Cuál es el destino de la producción de etanol?
De la totalidad del alcohol destilado, 50 millones de litros son entregados a empresas petroleras luego de practicarse un proceso de deshidratación, mediante el cual se lo convierte en apto para la mezcla con naftas. Este es el alcohol combustible o bioetanol, que el Grupo provee al programa de biocombustibles nacional a través de su compañía controlada: Alconoa. Actualmente, esta representa el 40% de la oferta total de alcohol anhidro en la Argentina.
¿Qué potencial tiene la Argentina para el desarrollo del mercado de etanol?
El consumo de naftas en la Argentina tiende a un volumen de 6 millones de metros cúbicos (m3) anuales, por lo que un corte con etanol del 5% implica una demanda de alcohol de 300.000 m3. Vale aclarar que, con la materia prima actualmente disponible y sin comprometer el mercado interno, la industria azucarera podría producir el doble de lo necesario para suplir el 5% de mezcla mínima establecida por la regulación vigente (es decir, unos 600.000 m3). Por el lado de la demanda, los límites están impuestos por la tecnología. Las naftas pueden ser cortadas con alcohol hasta un 20% en volumen sin que haya efectos en los motores de los vehículos. Para lograr este nivel de corte se requiere el doble de la oferta potencial de la industria azucarera, por lo que será necesario desarrollar proyectos de producción de alcohol a partir de otras materias primas como el maíz, la mandioca o el sorgo dulce.
¿Cómo está funcionando el corte obligatorio?
El corte obligatorio de alcohol en naftas comenzó el 1° de enero de 2010, como está prescripto en la ley, y está funcionando con “gradualidad”. La Secretaría de Energía determina mensualmente el volumen de alcohol disponible y lo asigna en función de la participación de mercado de cada petrolera. Con muy buen criterio, dispuso que cada una mezcle el alcohol en la forma que le resulte más conveniente, ya sea por región o por grado, por lo que no es sencillo determinar en cuáles provincias se está utilizando. Puede ocurrir que una compañía mezcle alcohol en las naftas que distribuye en el norte del país y otra mezcle el alcohol en la nafta premium que distribuye en todo el territorio. Todo esto hasta que se alcance el 5% de corte en todo el país, lo que ocurrirá probablemente el año próximo. Cabe subrayar que Alconoa, del grupo Tabacal, fue la primera compañía en entregar alcohol al programa.
¿La legislación actual favorece el desarrollo de este mercado o se necesitarían cambios?
En lo referente al bioetanol, tal vez la legislación podría ser mejorada, pero hay que destacar el trabajo realizado por la Secretaría de Energía en la redacción del cuerpo regulatorio. Todos los actores: productores, petroleras y autoridad de aplicación comenzamos en enero de este año a recorrer una curva de aprendizaje en la que todo es novedoso, y el apoyo de la Secretaría para que el programa diera comienzo fue notable.
Por último, ¿cuáles son los proyectos futuros de Tabacal en materia de etanol?
En lo estrictamente relacionado con la producción de etanol tenemos dos líneas: la primera, referida a los aumentos de producción, para lo cual se invertirá tanto en el incremento de la producción de caña como en la ampliación de la capacidad de destilación y deshidratación. La segunda va por el lado de la innovación y consiste en explorar la posibilidad de producir alcohol a nivel comercial, utilizando sorgo dulce como materia prima. Pero el proyecto de Tabacal es más completo: el año próximo pondremos en marcha una usina de 40 MW, cuyo turbogenerador funcionará con el vapor producido, usando bagazo de caña como combustible. Tal vez sea más adecuado hablar de un solo proyecto futuro: producir azúcar de alta calidad, alcohol industrial, alcohol combustible y energía eléctrica, con el trabajo de nuestros 2.000 empleados, usando combustible renovable y sin alterar el medio ambiente.
Fuente: http://www.tecnoil.com.ar/index.php?to=tapa#subir